保険の相談相手の種類とは?

保険相談を行う時の相手にはどんな人がいるのか?

 

保険相談を行う場合には、どのような人に相談するのか?と言った点を考えておくというのが大切になるのではないかと思います。実際に、保険相談をする場合には、どんな人に相談する事が出来るのでしょうか?

 

具体的な保険相談の相手としては、
 ・保険会社の営業マン
 ・保険会社の生保レディー
 ・保険会社の保険ショップ
 ・保険会社の窓口
 ・保険会社のファイナンシャルプランナー
であったり、
 ・銀行などの窓口
 ・保険代理店のファイナンシャルプランナー
 ・保険代理店の保険ショップ
というような人が、保険相談を行う事が出来る人になるのではないかと思います。

 

基本的に保険会社はの場合は、自社の保険のみを販売しています。これに対して保険代理店の場合には、複数の保険会社の保険商品を比較検討する事が出来るようになっています。

 

また、保険に関する知識は、保険相談をする場合には必須であり当然ですが、さらに必要になるのが、保険周辺の年金や税金、金融、ライフプランなどについても十分に知識を得ておく必要があるようです。

 

その為、保険会社の営業マン、生保レディー、保険ショップ、保険会社の窓口、銀行の窓口などの人の場合は、保険周辺の知識については、しっかりとある必要がありますが、そのような知識は、ファイナンシャルプランナーなどの専門的な知識を有している人でないと難しいように感じます。

 

このように保険については、色々な人に相談するというのが大切になってくるので、その点を十分に理解して保険相談をする相手にするというのが大切になって来ます。

 

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